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2020-11-27 15:15:54

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昨夜美股经历大涨后,今日美股三大股指期货涨幅变得温和,一度大跌的现货黄金也重新上涨当前,美国大选结果还未“落定”,且后续发展仍然扑朔迷离但由于各国疫情状况、防疫措施、疫后经济政策不同,因此需求的恢复程度也有所不同,导致中国对各国出口状况差异很大

目前来看,对美出口、对东盟出口,起了明显的支撑作用,而对欧盟出口则有所拖累但是有两个数据细节可以注意一下:一是中国海关统计的对美出口,在2020年明显超过了美国统计的对中进口,而在历史上这种情况相当罕见如果从美方统计数据来看,美对中进口(也就是中国对美国的出口)同比表现其实没有那么好二是自2020年2月之后,海关统计的对欧盟进出口数据实际上剔除了英国,所以如果直接用当月值来计算当月同比,会造成数据的明显低估

如果我们在2020年把对英国出口数据加入对欧盟出口数据,或者把2019年对欧盟出口数据中的英国部分剔除,那么计算出来的2020年对欧盟出口增速,表现其实还不错再来看进口,2019年中国最主要的五大进口国家(地区)分别是:东盟、欧盟、韩国、台湾、日本,这5者占比合计为52%

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欧盟、东盟在我国的进口占比,近年来持续保持在一二位,并且提升较快,尤其是东盟而韩国、台湾、日本、美国的占比则呈现下行状态特别是对美进口占比,在2018-2019年明显跌落将进口增速按国别(地区)拆分来看:2018年进口增速维持高位,对欧盟、台湾、韩国、东盟进口比较均匀地起着拉动作用

2019年进口增速大幅下滑,对美国、韩国进口是关键的拖累项2020年,中国进口增速同样维持低位,其中对欧盟进口则是主要拖累项(尤其是在4-5月)3、视角三:贸易方式我国海关进出口统计中,一共有19种不同的贸易方式,但最关键的是两种:一般贸易和加工贸易其他的贸易方式规模都比较小,我们往往也不太关注

一般贸易指有进出口权的企业单边进口或者出口货物,是最普通的一种贸易形式加工贸易相对复杂一些,它是对外来的原材料、零部件进行加工,然后再对外出口的一种贸易形式,主要包括来料加工装配贸易、进料加工贸易两种

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来料加工装配贸易,是由外商提供原材料、零件,甚至是机械设备,然后在国内加工装配,最后将成品交付给同一外商进料加工贸易,是中国企业自己拿外汇进口原料、零件,加工后再对外出口

它和来料加工装配贸易的最主要区别在于,一个是自己买原料(买卖关系),一个是外商给原料(委托关系)来料加工装配贸易的特殊性更强因为原料、产成品的所有权一直在外商手中,中国只是加工但是海关统计仍然把它理解为货物贸易活动,并同时记录原料进口额和产品出口额改革开放后,加工贸易在中国崛起,客观上来看,这是中国积极融入全球价值链的一个缩影,也是过去几十年中国经济增长的重要动力,它给中国创造了大量就业机会、政府税收,也引入了外资和技术但21世纪以来,加工贸易占比在逐渐萎缩,而一般贸易占我国进出口比重则逐渐上行

这个趋势在2008年金融危机以来变得越来越明显目前,一般贸易、进料加工贸易占比分别为60%、20%左右,而来料加工装配贸易占比已经不到5%

加工贸易的萎缩,主要有三方面原因:第一,中国自主创新、自主制造能力在快速提升,产业在转型升级有很多之前做加工贸易起步的小企业,在积累了资金、消化了技术之后,从单纯的代加工,向自主研发制造转化,贸易方式也从加工贸易逐步向一般贸易切换

第二,全球产业转移随着我国劳动力不再那么廉价,加工贸易的利润空间快速压缩,全球产业链正逐步转移至人力成本更低的东南亚地区,这也导致我国加工贸易占比不断下滑

第三,加工贸易容易导致顺差过大,因此相关优惠政策有所收紧比如在2007年政府集中调低了加工贸易产品的出口退税率除了一般贸易和加工贸易之外,还有其他一些特殊的贸易方式,它们的占比也在逐步扩大对比2000年和2019年,占比扩大较快的主要是“海关特殊监管区域物流货物”、“保税仓库进出境货物”,还有“其他贸易方式”(包括市场采购货物、边民互市进出口商品及通过邮件、B类快件渠道进出境的跨境电商包裹等)

前两者和中国重要保税区、保税仓库的快速发展有关,后者可能和近年来兴起的跨境电商有关(三)进出口预测进出口的影响变量多而复杂,要预测进出口不是一件容易的事(进出口是分析师最常预测错误的宏观经济数据之一)

本章主要介绍一些市面上比较流行的预测指标第一,PMI新出口订单指数/进口指数

PMI有新出口订单和进口两个分项,发布时间早于海关进出口数据通过PMI读数来预判进口和出口,是市场上最常用的方法

PMI本质上是一个环比数据,我们可以将PMI新出口订单指数转化为虚拟同比,然后再与出口当月同比进行比较进口同理可以发现,在中期趋势上两者比较接近,但是PMI同比很难捕捉到出口增速的短期波动特征而且2020年以来,PMI新出口订单显示的信号,似乎比出口同比要悲观得多,这也在一定程度上造成了今年上半年市场对于出口形势的集体误判

在具体预测时,可以用PMI新订单指数/进口指数的变化,来简单预判进出口的环比走势但PMI和海关进出口数据的统计原理完全不一样,所以最多是判断变动方向,没法定量预测

哪怕只是预判方向,准确率也不算太高2005年以来,PMI新出口订单指数预判出口环比增速的成功率为58%

PMI进口指数预判进口环比增速的成功率则有66%,相对更高一些预测方法:首先考虑到出口/进口环比的季节波动特征,计算过去几年各月环比波动的平均值

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